明阩国际体育-上海莱士发起大手笔收购 拟募30亿配套资金
发布时间:2020-01-11 17:34:24点击:4245

明阩国际体育-上海莱士发起大手笔收购 拟募30亿配套资金

明阩国际体育,上海莱士发起大手笔收购,拟募30亿配套资金

原创: 邹煦晨

12月7日,上海莱士复牌,不过股价跌停,市值蒸发97亿元。看来,上海莱士的大手笔收购似乎没有让市场兴奋。

12月6日晚间,上海莱士公布收购预案,拟发行股份购买基立福持有的GDS全部或部分股权,以及天诚德国股东持有的天诚德国100%股权,同时拟募集配套资金总额不超过30亿元。

IPO日报发现,这份预案中有不少值得关注的地方。

业绩波动

公开资料显示,上海莱士成立于1988年,2008年在深交所中小板挂牌上市,是亚洲知名的血液制品企业。上海莱士打造了涵盖血液制品人血蛋白、人免疫球蛋白和凝血因子三类别的11项产品,控股股东为科瑞天诚和莱士中国,实际控制人为郑跃文和黄凯。

2008年至2017年,上海莱士均实现了盈利,未出现亏损情况。

不过,2018年,上海莱士的业绩表现并不好,其净利润存在为负的可能。上海莱士于2018年三季报中预计,2018年全年净利润为-12.12亿元至-9.61亿元,而去年同期的净利润则为8.32亿元。

造成上海莱士业绩出现波动的原因,主要是股票投资失利,2018年前三季度,上海莱士公允价值变动造成的损失约为8.97亿元,另外,投资收益为负,亏损11.25亿元,两者合计损失达20.22亿元,主要是投资兴源环境和万丰奥威造成的。

2018年前三季度,上海莱士的非经常性损益为-17.01亿元。

在扣除非经常性损益后,上海莱士的归母净利润为盈利4.08亿元,同比下降16.76%。

“入主”法兰克福上市公司

本次收购,上海莱士的目标是GDS和天诚德国。

上海莱士与交易对方进行了初步谈判,GDS股权拟作价约50亿美元(折合人民币约343.96亿元),上海莱士收购 GDS 全部或部分股权;另收购天诚德国100%股权,拟作价约5.89亿欧元(折合人民币约47.18亿元)。

资料显示,GDS 是全球知名血液制品企业基立福的全资子公司,是一家专业从事血液检测设备和试剂生产的血液检测公司,主营业务是核酸检测、免疫抗原和血型检测。

天诚德国为非经营性持股公司,其下属实际经营主体为Biotest。Biotest 是一家全球性产业链血液制品公司,于1987年在法兰克福证券交易所上市,主营业务为血浆采集以及生产和销售血液制品。

事实上,在此次收购前,Biotest与上海莱士便已有关联关系。

2018年2月3日,上海莱士发布公告称,上海莱士的控股股东科瑞天诚和莱士中国,通过与其他投资人共同投资设立的香港公司天诚国际投资,已经于2018年1月31日完成对Biotest的公开要约收购。收购完成后,天诚国际投资所设立的天诚德国持有Biotest的普通股约89.88%,优先股约1.08%。

值得一提的是,科瑞天诚和莱士中国在2018年2月3日的公告中表示,未来择机将Biotest整体或相关业务、资产注入上海莱士。

2018年2月23日,上海莱士因与控股股东筹划重大重组,进入停牌阶段。3月23日,Biotest首次出现在重大重组进展公告中。

不过,截至12月6日晚发布的预案均暂未出现上述两家标的企业详细的财务状况。

对此,上海莱士于公告中表示,由于尽职调查工作量较大,出具财务数据所需时间较长,因此本次预案不予披露标的公司的财务数据,相关财务数据将在草案中予以披露。

另外,上海莱士与天诚德国股东天诚国际、天诚国际现股东天诚财富、莱士中国签署了《非约束性合作谅解备忘录》,与基立福、GDS、科瑞天诚签署了《非约束性谅解备忘录》。其中《非约束性谅解备忘录》约定“本备忘录可由任一方于任何时间立即终止”,即该谅解备忘录约定的交易事项,存在被随时终止的可能。